یک گرگینه شب‌ها در اطراف پرسه می‌زند اما فقط اعضای خاصی از یک خانواده را به قتل می‌رساند. به نظر می‌رسد این موضوع صرفاً یک تصادف باشد، اما بازرس پرونده به زودی متوجه می‌شود که این سنت نسل‌هاست که ادامه دارد و تلاش می‌کند تا پیوندی میان این گرگینه و خانواده پیدا کند؛ تلاشی که به یک نتیجه‌گیری وحشتناک ختم می‌شود.

سر پرسی بلیکنی، اشراف‌زاده انگلیسی قرن هجدهم، زندگی دوگانه‌ای دارد. او در ظاهر تنها یک اشراف‌زاده بی‌عرضه و افاده‌ای به نظر می‌رسد، اما در واقع بخشی از یک گروه زیرزمینی است که برای نجات نجیب‌زادگان فرانسوی از دوران حکومت وحشت روبسپیر تلاش می‌کنند.

زنی به دستور پدر چینی‌اش برای قتل یک دشمن می‌رود و در این مسیر با یک کارآگاه اسکاتلندیارد ملاقات می‌کند.